Назначение задач от Постановщика Исполнителю и обратно

[SpravkaCRM.ru 12]

Максим:

Добрый день

11:25:26

Евгений:

11:25:41

добрый!

У меня такой вопрос, например у нас IT компания. Нужно чтобы клиенты ставили задачи исполнителям и сами могли менять статус задачи, например "Не выполнена" если они недовольны решением исполнителя

11:27:29

возможно такое?

11:27:35

11:28:22

для этого надо или клиентов пускать в CRM в виде пользователей

11:28:35

или писать на сайте личный кабинет, интегрированный с CRM

11:28:53

ну или просто интегрировать личный кабинет, если он уже написан и там есть такой функционал

нет, писать что то лишнее и тратить на это время не хотелось бы. А возможность разделения ролей или создание своих присутствует?

11:29:53

11:30:11

да, есть разделение по ролям

11:30:31

в рамках роли можно либо разрешить править все записи в модуле, либо только свои, либо не править вовсе

11:30:59

с видимостью записей тоже самое

11:31:03

чтобы не видел чужие

11:31:29

только тут вот особенность. под "Своей" подразумевается задача, за которую ответственный текущий пользователь

11:31:51

если клиент назначил кому то задачу, то он сделал ответственным другого пользователя, и сам теряет доступ к этой задаче

и не может отслеживать ее статус?

11:32:13

11:32:28

можно хотя немного "допилить" систему, чтобы под "своей" записью подразумевалось кто поставил задачу и кто ответственный за нее

11:33:06

не, статус может отслеживать

11:33:15

например можно сделать, что видит все заявки

11:33:19

но править может только свои

11:33:31

но тогда будет видеть и все заявки других клиентов

вот смотрите, я - недовольный клиент, мне не нравится как меня обслужили. Я являясь пользователем этой crm ставлю задачу исполнителю - доделать такой то глюк и назначаю на него. Исполнитель сделал и ставит статус - "Сделано", но я как заказчик недоволен исходом этой правки и опять этой же задаче хочу поставить статус "Не сделано". Возможен такой сценарий?

11:35:57

11:36:42

да

11:36:48

и причем кучей разных способов

11:37:08

от бесплатных но менее удобных до более удобных и доработанных в коде

11:37:37

например когда клиент не доволен и делаю заявку я сразу назначаю исполнителя

11:37:45

у исполнителя в его задачах эта появляется

11:38:02

он по ней отрабатывает и пишет что все. и ответственным за задачу ставит того, кто создал задачу

11:38:13

она возвращается постановщику. он за нее ответственный и видит ее

11:38:16

ему не нравится

11:38:30

он пишет комментарий и опять делает ответственным исполнителя

11:38:40

исполнителю опять эта задача прилетает

11:38:53

и так они могут футболить задачу пока не достигнут дзена

11:39:12

а как все- постановщик ее закрывает и задача улетает в архив

вот, то что нужно)

11:39:26

и еще вопрос, последний

11:39:45

например нужны роли 1. Супер Админ, который все может 2. Заявитель 3 Исполнитель. С этими тремя понятно. Но нужен 4ый - менеджер, который просто следит за процессом и смотрит, как исполнитель обслуживает его(менеджера) клиентов, наверное ему должны быть доступны все заявки, может быть даже их редактирование, но согласитесь права супер админа ему давать тоже не дело.

11:42:41

11:43:05

да, можно

11:43:15

сделать роль, которая будет видеть все, но ничего не удалять и не править

11:43:18

без супер-прав

11:44:16

смотрите: роль позволяет для каждого модуля настроить действия: создание/редактирование + просмотр карточки + просмотр в списчке + удаление + импорт + экспорт + массовое обновление

11:44:47

каждое из этих действий можно настроить чтобы был к ним доступ: 1 - к любым записям 2 - вообще не было доступа 3 - к "своим" записям

11:44:53

ну и еще по группам

Тоесть можно создавать свои любые роли и гибко настраивать их возможности?

11:45:04

подождите, а модуль - что за сущность?

11:45:17

11:45:24

ну на сколько гибко это конечно понятие относительное...

11:45:33

зачастую гибкости не хватает

11:45:39

но пока из услышанного да, можно

11:45:48

Задачи - это модуль

11:45:55

содержит список записей с задачами

а - понятно

11:45:59

тоесть все это можно сделать при помощи стандартных средств - верно? пусть и не крайне удобно, но зато ничего не допиливая

11:46:38

11:46:43

ну по сути пока да

ну, все, что я перечислил

11:47:00

пока нам нужно только это, но я думаю мы будем в дальнейшем работать с этой crm. А вы я так понимаю специализируетесь и предлагаете услуги по доработке под дополнительные нужды?

11:48:05

11:48:19

да

11:48:45

SugarCRM/SuiteCRM по сути просто основа с некоторым функционалом, который можно заточить под любой вид деятельности

11:48:52

там только базовые основы и нет как правило специфики

11:48:57

ее я и дописываю

понятно, я буду иметь вас в виду. Может быть где то есть прайс?

11:49:47

или каждый раз цена обсуждается в зависимости от задачи

11:50:02

11:50:11

каждый раз обсуждается

11:50:26

это же не товар с фиксированной стоимостью и сроком изготовления...

11:50:35

фиксирована только цена моих услуг = 1500 рублей час

согласен

11:50:35

11:50:39

от нее и пляшу

понятно, спасибо Евгений

11:51:24

кстати не подскажете какой нибудь гайд по работе?

11:51:50

лучше всего с постановкой задач

11:51:58

даже приемущественно

11:52:11

11:52:44

нет, не подскажу к сожалению

11:53:05

в планах его создать... но это пока планы... времени не хватает

понятно, спасибо, всего доброго

11:54:15

11:54:53

спасибо! хорошего дня!

нашел мануал, может быть в качестве ликбеза вам будет удобно раздавать своим клиентам http://www.call-center.su/call-center/crm/SugarCRM_manual.pdf

11:58:51

11:59:17

да, был такой

11:59:29

это они дернули из SugarCRM

11:59:39

он не актуальный, но в целом основные вещи отражает

11:59:41

спасибо

что, сильно не актуальный?) своё то я там найду?

12:00:13

12:00:22

да, найдете!