SugarCRM: Маржа по сделкам

Для вычисления маржинальности сделок в SugarCRM была создана следующая структура:

Таким образом Линейные позиции (они же Товары и Услуги) входили в состав Счетов, а Счета входили в состав Сделки.

Линейные позиции представляют собой карточку заказа в Счете, в которой есть ссылка на Товар из каталога товаров, а также указано кол-во и стоимость заказываемого Товара:

Счет на оплату, помимо того, что содержит список линейных позиций, позволяет как указать этапы его оплаты в виде даты и суммы очередной оплаты по счету:

Карточка счета автоматически пересчитывает общую стоимость заказанных линейных позиций:

Сделка позволяет аккумулировать в себе все суммы по выставленным счетам и расчитывать маржинальность сделки следующим образом:

При этом:

Сумма сделки (план)

Показатель, вводимый вручную в при редактировании карточки Сделки

Сумма сделки (контракт)

Является суммой всех счетов по Сделке, находящихся в статусе "Отправлено клиенту" или "Оплачено"

Сумма сделки (факт)

Является суммой всех счетов по Сделке, находящихся в статусе "Оплачено"

Себестоимость (план)

Себестоимость (контракт)

Себестоимость (факт)

Показатели, вводимые вручную при редактировании карточки Сделки

Маржа (план)

Вычисляется автоматически как разница между параметрами сделки "Сумма сделки (план)" и "Себестоимость (план)"

Маржа (контракт)

Вычисляется автоматически как разница между параметрами сделки "Сумма сделки (контракт)" и "Себестоимость (контракт)"

Маржа (факт)

Вычисляется автоматически как разница между параметрами сделки "Сумма сделки (факт)" и "Себестоимость (факт)"

Так же в Сделке присутствует такой показатель, как "Коэффициент маржи менеджера" и "Маржа для менеджера". Эти показатели используются при расчете премии сотрудника по итогам квартала и вычисляется следующим образом:

• Если сделка была создана и сопровождается текущим менеджером, то вся маржа по сделке пойдет ему в зачет при расчете премии.
• Если текущая сделка была передана менеджеру от другого менеджера, то половина маржи по сделке засчитывается текущему менеджеру, а половина маржи засчитывается менеджеру, который передал сделку.

Таким образом CRM-система позволяет вычислять маржинальность сделок и использовать эти показатели в всевозможных отчетах.