Search the Community

Мастер настройки системы позволяет указать персональные настройки CRM-системы после первого входа в CRM-систему. В этом мастере вы можете настроить "под себя" некоторые параметры отображения тех или иных данных в системе. Добро пожаловать в SuiteCRM! Эту надпись вы увидите самой первой после того, как первый раз авторизуетесь в CRM-системе. Нажмите кнопку "ВПЕРЕД" для перехода к указанию персональных настроек. Информация о сотруднике На этой странице вы можете указать вашу персональную информацию. Все, что вы тут укажите, смогут увидеть другие пользователи CRM-системы, включая ваше ФИО, адрес электронной почты и контактные данные. Поля, обозначенные красными звездочками, обязательны для заполнения. Внести в них корректные данные о себе. Остальные поля можете не заполнять, если не хотите. После того, как вы закончите на этой странице заполнять информацию про себя, нажмите кнопку "ВПЕРЕД" для перехода к следующему этапу настроек: Региональные стандарты На этой странице вы можете указать свой часовой пояс, формат отображения даты, времени, валюты, цифр и ФИО: Выбор валюты Выберите в этом списке валюту, в которой вы хотели бы чтобы отображались все цифры в CRM-системе, имеющие тип "Валюта". Список доступных валют формируется Системным Администратором. Если вам нужна валюта, которой нет в вашем списке, то вам следует обратиться к своему Системному Администратору с просьбой добавить необходимую вам валюту в список доступных валют. Формат даты В CRM-системе присутствует достаточно большой список возможных форматов дат. Выберите в этом списке тот формат даты, в котором вы хотите чтобы отображались значения полей с типом "Дата": Часовой пояс Выберите часовой пояс, в котором вы находитесь. Это позволит вам использовать SuiteCRM с учетом вашего текущего актуального времени. Если по роду вашей работы вам приходится периодически путешествовать в разные страны или регионы страны с разными часовыми поясами, то для корректной комфортной работы вам прийдется самостоятельно каждый раз указывать ваш текущий актуальный часовой пояс в настройках вашего профиля в CRM-системе. По-умолчанию CRM-система сама попробует определить ваш текущий часовой пояс и подставляет именно его при загрузке страницы с настройками: Формат ФИО В CRM-системе есть составные поля, которые отображают полное ФИО собирая воедино данные из полей Обращения, Фамилии и Имени. Например: ФИО Контактов. Выберите в списке "Формат ФИО по умолчанию" тот формат, в котором вы бы хотели видеть подобные поля в CRM-системе: Как только вы укажите все необходимые настройки нажмите кнопку "ВПЕРЕД" для перехода на последний завершающих шаг настройек. Система готова к использованию! На последней странице настроек вам будут предложены ссылки на некоторые полезные ресурсы. Нажмите кнопку "ГОТОВО" для завершения мастера настройки CRM-системы.