Jump to content
  • Files

  • Последние публикации

  • Последнее с форума

    • Добрый день! Возможно вам уже не актуально, но отвечу на всякий, может кому пригодится. Чтобы специалисты по CRM вам могли помочь вам, в первую очередь, необходимо немного описать ваш бизнес: Какие подразделения вашей компании должны перейти на CRM Какие ключевые бизнес-функции подразделений вы хотите переместить в CRM Сколько примерно сотрудников необходимо будет добавить в CRM Используете ли вы в настоящий момент какие то программные комплексы в своей работе, которые вы бы хотели заменить на работу в CRM Это если прям совсем "по быстрому". Не обязательно это должны быть какие то громоздкие документы. Достаточно и просто списком: Хотим перевести на работу в CRM отдел телемаркетинга и отдел продаж. Обзвон клиентов, клиентская база, сделки, выставление КП и счетов на оплату. 20 человек Заявки с сайта, Excel, 1С Специалистам по CRM будет намного проще помочь сформировать ваш бюджет, если вы, хотябы тезисно, опишите функциональные требования, предъявляемые к CRM. Например: Должна быть клиентская база с возможностью звонков, ведение переписки по Email, SMS-уведомления, история взаимодействия. Инеграция с телефонией Необходим механизм обзвона базы клиентов в определенном статусе по нажатию на кнопку получения очередного клиента сотрудником отдела телемаркетинга Необходимо иметь возможность выставлять коммерческие предложения, формировать комплект документов: Договор, Соглашение, Акт, Счет, Счет-фактуру от разных компаний по разным сценариям. У нас несколько отдельных подразделений в разных городах. Необходимо разделить всю базу по этим городам, чтобы они не видил клиентов друг друга, но руководитель/директор мог видеть все. Нужны отчеты (порядка 10 штук) Нужен расчет KPI сотрудников для формирования премиальной части ЗП Нужна интеграция с сайтом ну и так далее Понятно, что каждый из этих пунктов можно в последствии развернуть более подробно по описанию, и там могут крыться серьезные работы. А может и легкая настройка существующего решения. Но это уже поможет компании-интегратору соориентироваться в ваших потребностях, и предложить что то из своего арсенала. С подобными сведениями уже можно начинать обращаться в компании, внедряющие CRM. Это может стать отправной точкой для обсуждения бюджета.
    • Наша компания только собирается внедрять ЦРМ С чего начать Сейчас только собираю инфу Планируем бюджет на 2021 год
    • Здравствуйте, возник такой вопрос: при создании сделки необходимо в название сделки подцепить название маркетинговой организации, по которой эта сделка проводится. Через процессы это не представляется возможным реализовать, не нашел условие создания сделки. Может кто-нибудь хотя бы подсказать, для этого придется какой-то скрипт писать? Или можно обойтись чем-то еще? Спасибо! P.S. да и полезно это будет в некоторых других случаях - научиться заполнять поля автоматически с такими условиями
    • Действительно, у меня получилось решить проблему, добавив новый индекс и привязав к нему требуемую колонку (в моем случае через DBeaver), и прописав лейбл этого поля в language. Только надо смотреть, есть ли в ImportDuplicateCheck механизм подцепления индексов кастомных полей, не знаю, в какой версии он был добавлен.
    • Спасибо, очень помогла данная тема, частично даже нашлось решение и моей проблемы. Но интересует, возможно ли прикрутить данное действие для импорта таблицы тех же контрагентов, или адресатов? Дело в том, что сам механизм импорта, похоже, сделан так чтобы быть универсальным для импорта любой таблицы, совсем не понятно, что именно там менять. Как вариант, есть даже стандартный поиск дубликатов при импорте, но он подцепляет поля по неведомому мне принципу, например для адресатов это имя, фамилия, фио. Не нашел способа добавить туда новые поля, как и то, откуда он подцепляет имеющиеся. Буду благодарен за хоть какую-нибудь информацию
×
×
  • Create New...