Руководство по SugarCRM на русском :: Главная страница

После того, как вы авторизуетесь в SugarCRM, вы попадаете на Главную страницу SugarCRM CRM-системы. В панели вкладок модулей модуль Главная становится активным. Остальные модули находятся рядом в виде вкладок. Другие пользователи CRM-системы не имеют доступ к вашей Главной странице CRM-системы.

Главная страница содержит набор Sugar Dashlets, которые отображают информацию о ваших действиях, таких как звонки или встречи. Также на Главной странице отображены записи, которые предназначены для вас, как например: Контрагенты, Сделки и Обращения. Какие Sugar Dashlets должны быть отображены на Главной странице SugarCRM в вашей CRM-системе и настройка каждого конкретного Sugar Dashlets может быть произведена Вами. Вы можете добавлять, удалять и перемещать на Главной странице SugarCRM Sugar Dashlets по своему усмотрению. И эти изменения будут отображены только для вас. У других пользователей изменения, которые вы внесли в Главную страницу SugarCRM, отображены не будут (Прим. spravklacrm.ru). Если вы хотите более подробно ознакомиться с возможностями SugarCRM по настройке Sugar Dashlets, смотрите статью работа с Sugar Dashlets.

Мои звонки.

Панель содержит список звонков, которые либо назначены вам, либо вы включены в список участников для звонка. В панели отображаются только планируемые звонки. Уже совершенные звонки в этой панели не присутствуют. По каждому из звонков в панели находится информация о заголовке звонка, к какой записи прикреплен звонок, дате и времени совершения звонка, текущем статусе звонка. Также вы можете закрыть тот или иной звонок нажав крестик в столбце "Закрыть".

Мои встречи.

Панель содержит список запланированных встреч, которые были назначены вам, или вы включены в список присутствующих на встрече лиц. Уже проведенные встречи в списке не присутствуют. По каждой из встреч в панели находится информация о теме встречи, к чему она относится, дате и времени ее начала. Также вы можете отметить как "Закрыта" ту или иную встречу нажав крестик слева от встречи.

My Leads.

Displays a list of leads that you created, including the name, business phone number, and date created.

My Top Open Opportunities.

Lists the top five opportunities sorted by the amount. Opportunities with a status of Closed-Lost or Closed-Won are not included. You can display up to ten opportunities in this Dashlet.

My Accounts.

Displays accounts assigned to you, including the account and phone numbers.

My Open Cases.

Displays a list of customer issues assigned to you folr resolution, including the case number, subject, priority, and status.

My Activity Stream.

Notifies you when other users create a new contact, lead, opportunity, or case. You can also view Twitter and FaceBook feeds of your friends in this Dashlet.

My Emails.

Lists your unread emails that were imported into Sugar from external email accounts.

Viewing and managing predefined charts

A chart is a graphical display of a report You can add charts based on predefined reports on your Home page. When a report is updated, the chart is automatically updated as well.

Sugar provides several charts based on predefined reports. You can use these charts to view sales and opportunities for your organization. Each distinctively colored area on a chart is linked to the data set that it represents. You can click any colored area to drill down to the underlying data.

You can edit predefined charts to suit your requirements, but you cannot delete them. Click the Edit icon to modify a chart. Click the Refresh icon to refresh the view after an update. Click the Refresh icon above the chart to recalculate the data source for a specific chart.

The following predefined charts are displayed on your Home page: All Opportunities by Lead Source by Outcome. This is a horizontal stacked bar chart that displays total opportunities for each lead source. Each bar is made up of multi-colored segments that represent the outcome proportions for that lead source.

• All Opportunities by Lead Source. This is a pie chart that groups total sales opportunities by each lead source.
• Campaign ROI. This is a bar chart that displays the return on investment (ROI) for a campaign.
• Pipeline By Sales Stage. This is a horizontal bar chart that displays the total dollar amounts for all your opportunities grouped by sales stage.
• Outcome by Month. This is a vertical stacked bar chart in which each bar displays the total sales pipeline for each month. Each bar is made up of multi-colored segments that represent the outcome proportions for the pipeline in that month.

Modifying the Home module

You can add Sugar Dashlets to your Home page as described in Managing Sugar Dashlets. You can revert to the default Home page setting at any time. This will delete any new Sugar Dashlets that you added to the Home module.

You can revert to the default Home module setup at any time by clicking Reset Homepage in your User Settings

To revert to default Home page settings

• Click your name located at the top right-hand corner of the page. This displays your Edit user page.
• Click Reset Homepage, and OK in your Edit user page.