-
SugarCRM для сотрудников
SugarCRM с непривычки может вызвать затруднения в понимании как же все тут работает, и что самое главное: как с этим работать мне? Но обилие кнопок, ссылок и таблиц не должно вас смутить. Главное уяснить следующие факты:
- чтобы вы ни сделали, все можно откатить назад;
- в SugarCRM не бывает полностью удаленных данных - если вы что-то удалил, то этого просто не видно, но оно осталось в базе;
- не стесняйтесь задавать вопросы и просить сделать что-то под вас: SugarCRM достаточно гибко настраивается, и для вашего удобства всегда можно что-то настроить.
Ну и все же конкретные советы и методики работы с SugarCRM:
Также предлагаю Вашему вниманию перевод официального мануала по SugarCRM на русский язык:
-
Начало работы
-
Prerequisites
- Web browser window controls
-
Accessing Sugar and setting your User Preferences
- Troubleshooting tips
- Available languages
- Configuring User Preferences
- User session rules
- Editing your User Preferences
- Editing Email Settings
-
Managing your password
- Resetting a forgotten password
- Security timeout
-
Prerequisites
-
Navigating the User Interface
-
Overview of the Sugar User Interface
- Common Module options
- Sugar Modules
- Grouped Modules
-
Viewing and managing record information
- Tracking User Activity
- Creating and Managing Records
- Assigning Records to Users
- Tracking and managing record History
- Editing and Deleting Multiple Records
-
Integrating data from external sources
- Integrating data through a Connector
- Accessing InsideView
-
Managing Sugar Dashlets
- My Activity Stream
- Merging Duplicate Records
-
Searching for Information in Sugar
- Global Search
- Basic Search
- Advanced Search
-
Overview of the Sugar User Interface
-
Главная страница
- Viewing and managing predefined charts
- Modifying the Home module
-
Leads Module
- Creating Leads
- Managing Lead Information
- Converting Leads
-
Contacts Module
- Creating Contacts
-
Managing Contacts
- Using vCards to Import and Export Contacts
-
Accounts Module
- Creating Accounts
- Managing Accounts
-
Opportunities Module
- Creating Opportunities
- Managing Opportunities
-
Calendar Module
-
Using the Calendar
- Viewing Shared Calendars
-
Using the Calendar
-
Calls Module
- Scheduling Calls
-
Meetings Module
- Scheduling Meetings
-
Emails Module
- Configuring Email Settings
- Composing and Managing Emails
- Using the Address Book
- Importing Emails into Sugar
- Creating Email Templates
-
Tasks Module
- Creating Tasks
-
Notes Module
- Creating Notes and Attachments
-
Targets Module
- Creating and importing Targets
-
Target Lists Module
- Creating Target Lists
-
Campaigns Module
- Creating a Campaign
- Executing an Email Campaign
- Using the Campaign Wizard
- Running Campaign Diagnostics
- Testing Campaigns
- Managing Campaigns
- Creating Web-to-Lead Forms
- Performing a Mail Merge
-
Bug Tracker Module
- Creating Bugs
- Managing Bugs
-
Cases Module
- Creating Cases
- Managing Cases
-
Documents Module
- Creating Documents
- Managing Documents
-
Projects Module
- Creating Projects
-
Employees Module
- Creating Employees
- Importing Data
- Exporting Data