• SugarCRM для сотрудников

    SugarCRM с непривычки может вызвать затруднения в понимании как же все тут работает, и что самое главное: как с этим работать мне? Но обилие кнопок, ссылок и таблиц не должно вас смутить. Главное уяснить следующие факты:

    • чтобы вы ни сделали, все можно откатить назад;
    • в SugarCRM не бывает полностью удаленных данных - если вы что-то удалил, то этого просто не видно, но оно осталось в базе;
    • не стесняйтесь задавать вопросы и просить сделать что-то под вас: SugarCRM достаточно гибко настраивается, и для вашего удобства всегда можно что-то настроить.

    Ну и все же конкретные советы и методики работы с SugarCRM:

    Также предлагаю Вашему вниманию перевод по SugarCRM на русский язык:

    • Начало работы
      • Prerequisites
        • Web browser window controls
      • Accessing Sugar and setting your User Preferences
        • Troubleshooting tips
        • Available languages
        • Configuring User Preferences
        • User session rules
        • Editing your User Preferences
        • Editing Email Settings
      • Managing your password
        • Resetting a forgotten password
      • Security timeout
    • Navigating the User Interface
      • Overview of the Sugar User Interface
        • Common Module options
        • Sugar Modules
        • Grouped Modules
      • Viewing and managing record information
        • Tracking User Activity
        • Creating and Managing Records
        • Assigning Records to Users
        • Tracking and managing record History
        • Editing and Deleting Multiple Records
      • Integrating data from external sources
        • Integrating data through a Connector
        • Accessing InsideView
      • Managing Sugar Dashlets
        • My Activity Stream
      • Merging Duplicate Records
      • Searching for Information in Sugar
        • Global Search
        • Basic Search
        • Advanced Search
    • Главная страница
      • Viewing and managing predefined charts
      • Modifying the Home module
    • Leads Module
      • Creating Leads
      • Managing Lead Information
      • Converting Leads
    • Contacts Module
      • Creating Contacts
      • Managing Contacts
        • Using vCards to Import and Export Contacts
    • Accounts Module
      • Creating Accounts
      • Managing Accounts
    • Opportunities Module
      • Creating Opportunities
      • Managing Opportunities
    • Calendar Module
      • Using the Calendar
        • Viewing Shared Calendars
    • Calls Module
      • Scheduling Calls
    • Meetings Module
      • Scheduling Meetings
    • Emails Module
      • Configuring Email Settings
      • Composing and Managing Emails
      • Using the Address Book
      • Importing Emails into Sugar
      • Creating Email Templates
    • Tasks Module
      • Creating Tasks
    • Notes Module
      • Creating Notes and Attachments
    • Targets Module
      • Creating and importing Targets
    • Target Lists Module
      • Creating Target Lists
    • Campaigns Module
      • Creating a Campaign
      • Executing an Email Campaign
      • Using the Campaign Wizard
      • Running Campaign Diagnostics
      • Testing Campaigns
      • Managing Campaigns
      • Creating Web-to-Lead Forms
      • Performing a Mail Merge
    • Bug Tracker Module
      • Creating Bugs
      • Managing Bugs
    • Cases Module
      • Creating Cases
      • Managing Cases
    • Documents Module
      • Creating Documents
      • Managing Documents
    • Projects Module
      • Creating Projects
    • Employees Module
      • Creating Employees
    • Importing Data
    • Exporting Data