Jump to content
SpravkaCRM.ru - Ваш справочник по CRM
  • Пользовательский интерфейс SuiteCRM: Навигация


    SpravkaCRM.ru

    Умение быстро перемещаться по CRM-системе находя нужные ее области и модули - основа быстрой и удобной работы в CRM-сисеме. SuiteCRM имеет понятный пользовательский интерфейс (нет), состоящий из разных элементов, которые мы рассмотрим в данной статье.

    Верхнее меню навигации

    Верхнее меню является основным инструментом для навигации по модулям CRM-системы, а также для создания и навигации по записям в модулях. В своем стандартном состоянии верхнее меню как правило состоит из 6 элементов:

    1. Название CRM-системы или иконка домика со ссылкой на Главную страницу CRM-системы. Будем там название CRM-системы или изображение домика - зависит от используемой темы. Если отображается название CRM-системы, то по умолчанию это SuiteCRM. Но название может быть переопределено в настройках CRM-системы.
    2. Перечень модулей или разделов с модулями, доступными текущему пользователю. Данное меню как правило самое широкое и предоставляет пользователю возможность перемещения среди модулей CRM-системы для получения доступа к тем или иным записям системы.
    3. Быстрое создание. Выполнено в виде раскрывающегося списка, в котором вы можете выбрать запись какого модуля вы хотите сейчас добавить в CRM-систему.
    4. Поиск. Предоставляет возможность осуществить глобальный поиск по CRM-системе.
    5. Уведомления. Показывает количество непрочтенных уведомлений. Более подробно про Уведомления ознакомьтесь со статьей Уведомления.
    6. Меню пользователя. Как правило отображает Имя текущего авторизовавшегося пользователя. Внутри меню содержатся пункты, позволяющие перейти к Профилю текущего пользователя, списку сотрудников компании, Справочной информации и осуществить выход из CRM-системы. Пользователь с администраторским доступом дополнительно видит ссылку на переход в адинистрирование CRM-системы.

    2017-01-06_13-46-54.png

    Для перехода в тот или иной модуль вы можете нажать на название модуля в верхнем меню. При этом вам будет показан список записей выбранного модуля. Для получения более подробной информации о видах просмотров CRM-системы смотрите статью Виды просмотра SuiteCRM.

    При наведении на то или иное название модуля вы увидите выпадающее меню, характерное для выбранного модуля. В этом выпадающем меню вы увидите действия, доступные для выбранного модуля, а также список последних просмотренных записей.

    2017-01-06_14-08-18.png

    Список доступных модулей может быть отображен в сгруппированном виде:

    2017-01-06_14-05-40.png

    Вы можете самостоятельно указать как вам больше нравится: в виде списка или в виде групп модулей. Настраивается это в вашем профиле в вкладке "Дополнительно" - чекбокс "Сгруппированные модули":

    2017-01-06_14-06-54.png

    Про персональные настройки Профиля пользователя CRM-системы читайте в статье Профиль пользователя SuiteCRM.

    2017-01-06_14-12-03.png

    В CRM-системе достаточно много разнообразных модулей, позволяющих работать с тематически-разными данными. Группировка модулей позволяет навести некий "порядок" в списке модулей распологая в той или иной группе только те модули, которые идеологически подходят этой группе.

    Системному администратору

    Настройка групп модулей происходит в Администрирование - Инструментарий разработчика - Настройка сгруппированных модулей:

    2017-01-06_14-15-22.png

    2017-01-06_14-16-31.png

     

    Быстрое создание

    2017-01-06_14-29-05.pngДля доступа к быстрому созданию записей в CRM-ситеме вам необходимо подвести курсор мыши к пункту верхнего меню "СОЗДАТЬ". Сразу после этого вам откроется список модулей, которые поддерживают быстрое создание новой записи.

     

     

     

     

     

     

     

    Боковая панель

    2017-01-06_14-31-27.pngВнешний вид боковой панели зависит от текущей выбранной темы отображения CRM-системы. Пользователь может сам выбрать отображать или нет боковую панель при помощи соответствующей кнопки на панели.

    Действия

    Отражает действия, которые вы можете сделать в текущем модуле. Например, если вы находитесь в модуле "Контрагенты", то в боковой панели вы увидите действия: Создать контрагента, Контрагенты и Импорт контрагентов. Нажимая на ту или иную ссылку вы получаете возможность в один клик выполнить необходимое вам действие.

    Последние просмотры

    Этот раздел отображает последние 10 записей, котрые выпросматривали. Полезная возможность быстро обратиться к недавним записям не ищя их в CRM-системе. Некоторые темы поддерживают быстрое редактирование этих записей. Если рядом с названием записи есть изображение карандаша, то нажав на него вы попадете в режим редактирования выбранной записи.

    2017-01-06_15-14-05.pngИзбранное

    На против названия записи в верху страницы есть звездочка. Нажатие на звездочку помечает данную запись как избранную. Список избранных записей виден в разделе "Избранное" в боковой панели CRM-системы.

    Подобная возможность удобна, когда вам необходимо каким-либо образом иметь на виду часто просматриваемые записи (Контрагенты, Контакты, Задачи, важные запланированные Звонки и так далее).

     

     

     



    User Feedback

    Recommended Comments

    There are no comments to display.



    Create an account or sign in to comment

    You need to be a member in order to leave a comment

    Create an account

    Sign up for a new account in our community. It's easy!

    Register a new account

    Sign in

    Already have an account? Sign in here.

    Sign In Now

×