Jump to content
SpravkaCRM.ru - Ваш справочник по CRM
  • Пользовательский интерфейс SuiteCRM: Навигация


    SpravkaCRM.ru

    Умение быстро перемещаться по CRM-системе находя нужные ее области и модули - основа быстрой и удобной работы в CRM-сисеме. SuiteCRM имеет понятный пользовательский интерфейс (нет), состоящий из разных элементов, которые мы рассмотрим в данной статье.

    Верхнее меню навигации

    Верхнее меню является основным инструментом для навигации по модулям CRM-системы, а также для создания и навигации по записям в модулях. В своем стандартном состоянии верхнее меню как правило состоит из 6 элементов:

    1. Название CRM-системы или иконка домика со ссылкой на Главную страницу CRM-системы. Будем там название CRM-системы или изображение домика - зависит от используемой темы. Если отображается название CRM-системы, то по умолчанию это SuiteCRM. Но название может быть переопределено в настройках CRM-системы.
    2. Перечень модулей или разделов с модулями, доступными текущему пользователю. Данное меню как правило самое широкое и предоставляет пользователю возможность перемещения среди модулей CRM-системы для получения доступа к тем или иным записям системы.
    3. Быстрое создание. Выполнено в виде раскрывающегося списка, в котором вы можете выбрать запись какого модуля вы хотите сейчас добавить в CRM-систему.
    4. Поиск. Предоставляет возможность осуществить глобальный поиск по CRM-системе.
    5. Уведомления. Показывает количество непрочтенных уведомлений. Более подробно про Уведомления ознакомьтесь со статьей Уведомления.
    6. Меню пользователя. Как правило отображает Имя текущего авторизовавшегося пользователя. Внутри меню содержатся пункты, позволяющие перейти к Профилю текущего пользователя, списку сотрудников компании, Справочной информации и осуществить выход из CRM-системы. Пользователь с администраторским доступом дополнительно видит ссылку на переход в адинистрирование CRM-системы.

    2017-01-06_13-46-54.png

    Для перехода в тот или иной модуль вы можете нажать на название модуля в верхнем меню. При этом вам будет показан список записей выбранного модуля. Для получения более подробной информации о видах просмотров CRM-системы смотрите статью Виды просмотра SuiteCRM.

    При наведении на то или иное название модуля вы увидите выпадающее меню, характерное для выбранного модуля. В этом выпадающем меню вы увидите действия, доступные для выбранного модуля, а также список последних просмотренных записей.

    2017-01-06_14-08-18.png

    Список доступных модулей может быть отображен в сгруппированном виде:

    2017-01-06_14-05-40.png

    Вы можете самостоятельно указать как вам больше нравится: в виде списка или в виде групп модулей. Настраивается это в вашем профиле в вкладке "Дополнительно" - чекбокс "Сгруппированные модули":

    2017-01-06_14-06-54.png

    Про персональные настройки Профиля пользователя CRM-системы читайте в статье Профиль пользователя SuiteCRM.

    2017-01-06_14-12-03.png

    В CRM-системе достаточно много разнообразных модулей, позволяющих работать с тематически-разными данными. Группировка модулей позволяет навести некий "порядок" в списке модулей распологая в той или иной группе только те модули, которые идеологически подходят этой группе.

    Системному администратору

    Настройка групп модулей происходит в Администрирование - Инструментарий разработчика - Настройка сгруппированных модулей:

    2017-01-06_14-15-22.png

    2017-01-06_14-16-31.png

     

    Быстрое создание

    2017-01-06_14-29-05.pngДля доступа к быстрому созданию записей в CRM-ситеме вам необходимо подвести курсор мыши к пункту верхнего меню "СОЗДАТЬ". Сразу после этого вам откроется список модулей, которые поддерживают быстрое создание новой записи.

     

     

     

     

     

     

     

    Боковая панель

    2017-01-06_14-31-27.pngВнешний вид боковой панели зависит от текущей выбранной темы отображения CRM-системы. Пользователь может сам выбрать отображать или нет боковую панель при помощи соответствующей кнопки на панели.

    Действия

    Отражает действия, которые вы можете сделать в текущем модуле. Например, если вы находитесь в модуле "Контрагенты", то в боковой панели вы увидите действия: Создать контрагента, Контрагенты и Импорт контрагентов. Нажимая на ту или иную ссылку вы получаете возможность в один клик выполнить необходимое вам действие.

    Последние просмотры

    Этот раздел отображает последние 10 записей, котрые выпросматривали. Полезная возможность быстро обратиться к недавним записям не ищя их в CRM-системе. Некоторые темы поддерживают быстрое редактирование этих записей. Если рядом с названием записи есть изображение карандаша, то нажав на него вы попадете в режим редактирования выбранной записи.

    2017-01-06_15-14-05.pngИзбранное

    На против названия записи в верху страницы есть звездочка. Нажатие на звездочку помечает данную запись как избранную. Список избранных записей виден в разделе "Избранное" в боковой панели CRM-системы.

    Подобная возможность удобна, когда вам необходимо каким-либо образом иметь на виду часто просматриваемые записи (Контрагенты, Контакты, Задачи, важные запланированные Звонки и так далее).

     

     

     



    User Feedback

    Recommended Comments

    There are no comments to display.



    Join the conversation

    You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

    Guest
    Add a comment...

    ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

      Only 75 emoji are allowed.

    ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

    ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

    ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...