Пользовательский интерфейс SuiteCRM: Поиск

Поиск является жизненно важной составляющей любой CRM-системы, так как позволяет быстро находить то, что вы хотите увидеть. Как правило CRM-системы имеют весьма большие массивы информации. И очень важно иметь возможность уточнять критерии поиска. Далее в данной статье мы разберем основные возможности, которые предоставляет SuiteCRM для поиска той или иной информации.

Глобальный поиск

Вы можете осуществлять поиск любых записей в CRM-системе используя глобальный поиск по всей CRM-системе. Чтобы воспользоваться глобальный поиском достаточно ввести искомый запрос в поле в верхнем правом углу страницы. Некоторые темы сразу отображают строку для поиска:

В некоторых темах для большей компактности строка поиска по умолчанию скрыта, и нужно предварительно нажать на иконку лупы, чтобы появилась строка для ввода поискового запроса:

После ввода поискового запроса нажмите клавишу Enter для осуществления поиска. CRM-система покажет вам результаты поиска, разбитые по модулям:

Модули, которые будут учавствовать в глобальном поиске, могут быть добавлены Системным Администратором.

Полнотекстовый поиск

SuiteCRM предоставляет возможность включить или отключить полнотекстовый поиск. Полнотекстовый поиск работает при помощи технологии Zend Lucene. Полнотекстовый поиск очень похож на стандартный глобальный поиск, но предоставляет расширенные возможности поиска в документах и прочих файлах, в отличии от глобального поиска, который ищет только в записях базы данных.

Цитата

Включить или отключить полнотекстовый поиск вы можете в панели Администрирования в разделе "Настройка полнотекстового поиска".

Внутри будет надстройка, которая позволит включать или отключать полнотекстовый поиск:

Полнотекстовый поиск возвращает результаты немного отличными от глобального поиска. Результаты возвращаются отсортированными по признаку наибольшего соответствия найденной строки результату запроса. Соответствие запросу оцениваются поисковым механизмом в диапазоне от 0 до 100. Наиболее совпадающие по версии поисковика записи находятся выше в результатах выдачи поиска.

Базовый поиск

Базовый поиск присутствует практически во всех модулях CRM-системы. По-умолчанию для поиска в базовом поиске предоставляется возможность поиска записей по их названию:

Базовый поиск так же позволяет пользователям выбрать такием параметры, как "Мои записи" и "Избранное". В первом случае будет произведен поиск среди записей, где вы указаны ответственным за запись. Во втором случае поиск будет произведен среди записей, которые вы указали как Избранная запись отметим их предварительно звездочкой.

Каждый раз, когда вы производите поиск в том или ином модуле, условия этого поиска будут для вас сохранены CRM-системой. Данная возможность позвоялет вам свободно уходить в другие модули со страницы поиска. При возвращении обратно в модуль вы вернетесь результатам последнего поиска в модуле и сможете или продолжить анализ найденных записей, или каким либо образом скорректировать поисковый запрос. Чтобы сбросить все условия поиск вам достаточно нажать кнопку "Очистить".

Цитата

Рекомендую всегда, когда вам кажется что записи в CRM-системе куда то делись и поиск работает не правильно - нажимать кнопку "Очистить" и потом сразу нажать кнопку "Искать". Таким образом вы гарантированно сбрасываете все ваши условия поиска. Если полей для поиска много, то вы можете просто не увидеть, что в каком то поле остались данные. А нажатие кнопки "Очистить" гарантирует, что все поля были "сброшены" на пустые значения.

Цитата

Набор полей, которые должны быть отображены в Базовом поиске, вы можете указать в Администрирвоание - Инструментарий разработчика - Студия - нужный вам модуль - Макеты - Поиск - Базовый поиск:

Расширенный поиск

Расширенный поиск присутствует практически во всех модулях SuiteCRM. Он предоставляет более расширенные возможности поиска по сравнению с Базовым поиском. Как правило по умолчанию в модулях уже есть некоторый набор полей, присутствующих в Расширенном поиске:

Вы можете настроить результаты отображения поиска по своему усмотрению добавив или убрав те или иные поля. Для этого раскройте блок "Настройка отображения результатов поиска":

Выбирая мышкой те или иные поля и нажимая кнопки перемещения между окнами "Отображаемые колонки" и "Скрытые колонки" вы можете добиться желаемого вам порядка и состава отображаемых колонок. Это удобно, когда стандартный набор колонок не отображает всех данных, необходимых вам для работы с записями текущего модуля. 

SuiteCRM предоставляет возможность сохранить настройки текущего поиска: что было введено в формы поиска и какие колонки вы указали для отображения результатов поиска. Эти настройки можно сохранить под каким нибудь названием, чтобы в дальнейшем можно было быстро обратиться к этому сохраненному названию условий поиска не вбивая все заново. Для этого нужно ввести название ваших текущий критерий поиска в поле "Сохранить условия поиска" и нажать кнопку "Сохранить":

После этого в выпадающем списке "Сохраненные условия писка" добавится новый пункт "Поиск по странам", выбрав который вы сможете быстро воссоздать все настройки поиска и колонок, установленных вами во время сохранения этих условий:

Цитата

Набор полей, которые должны быть отображены в Расширенном поиске, вы можете указать в Администрирвоание - Инструментарий разработчика - Студия - нужный вам модуль - Макеты - Поиск - Расширенный поиск:

Модернизация от SpravkaCRM.ru

Предлагаю вашему вниманию некоторые доработки, которые мы делали для CRM-системе на базе SuiteCRM, и которые касаются работы с поиском:

1. saveSearchList - Свои списки записей в SugarCRM/SuiteCRM. Данная доработка позволит вам видеть все ваши сохраненные условия поиске не только в выпадающем списке в Расширенном поиске, но и всплывающей левой панели дополнительно меню, там где находятся текущие действия в модуле и список последних просмотров и избранных записей. Это удобно, так как нужно совершить значительно меньше кликов для получения того или иного сегмента записей модуля. Доработка предоставляется бесплатно. На ее странице есть описание установки и использования.

2. multiSelect - компактный вид справочников. На мой взгляд очень классная доработка, которая позволяет сделать Расширенный поиск намного удобней в эксплуатации. Суть доработки в том, что любые поля с типом "Выпадающий список" очень громоздко смотрятся на странице поиска. multiSelect позволяет такие поля отображать в компактном однострочном виде с возможностью раскрытия всего списка при выборе в нем значений. В общем рекомендую данную доработку, если в вашей CRM-системе дело уже дошло до "бантиков" и внешний вид играет не последнюю роль при работе с CRM-системой.