SugarCRM: Факс-рассылки

Рассылка коммерческих предложений и предложений рекламного характера по базе своих клиентов - весьма востребованная и частая задача, которую ставят перед CRM-системой. SugarCRM лишена подобной возможности, причем как бесплатная CE-редакция, так и платные PRO- и Enterprise-редакции.

В целом от функционала рассылки факс-сообщений требовалось следующее:

• формирование содержания факс-сообещения посредством визуального редактора, встроенного в CRM-систему;
• автоматическая подстановка некоторых переменных в формируемые факс-сообщения (например: фио, должность, дата и т.д.);
• интеграция с сторонним факс-сервером или факс-сервисом, позволяющим принимать факс-сообщения и номер получателя, и осуществлять отправку факса получателю.

Была реализована следующая схема работы факс-рассылки:

Шаблон факс-сообщения формируется при помощи специального модуля по созданию PDF-шаблоном, очень похожего на модуль с шаблонами E-mail. Шаблоны PDF-документов поддерживают редактирование в WISIWIG-редакторе и подстановку необходимых переменных и формирование на выходе PDF-файла.

При формировании маркетинговой компании стал доступен пункт, указывающий что данная маркетинговая компания является факс-рассылкой:

Далее работа с маркетинговой компанией практически ничем не отличается от работы со e-mail рассылками, за исключением того, что в конце мастера создания маркетинговой компанией мы не выбираем отправителей и т.д., факс будет отправляться на заранее жестко заданный сервис.

На последней страницы мы можем выбрать шаблон для факса, который будет использован при рассылке:

После нажатия кнопки "Запустить Факс-рассылку" всем получателям формируются персональные PDF-документы и встают в очередь на отправку:

В SugarCRM был добавлен планировщик, который с заданной периодичностью отправляет факсы на сервис рассылки факс-сообщений.

В качестве факс-сервисов были произведены интеграции с:

• через систему управления