Jump to content
SpravkaCRM.ru - Ваш справочник по CRM
  • SugarCRM: Маржа по сделкам

    Для вычисления маржинальности сделок в SugarCRM была создана следующая структура:

    Systems_sugarcrm_customisations_sales_ma

    Таким образом Линейные позиции (они же Товары и Услуги) входили в состав Счетов, а Счета входили в состав Сделки.

    Линейные позиции представляют собой карточку заказа в Счете, в которой есть ссылка на Товар из каталога товаров, а также указано кол-во и стоимость заказываемого Товара:

    Systems_sugarcrm_customisations_sales_ma

    Счет на оплату, помимо того, что содержит список линейных позиций, позволяет как указать этапы его оплаты в виде даты и суммы очередной оплаты по счету:

    Systems_sugarcrm_customisations_sales_ma

    Карточка счета автоматически пересчитывает общую стоимость заказанных линейных позиций:

    Systems_sugarcrm_customisations_sales_ma

    Сделка позволяет аккумулировать в себе все суммы по выставленным счетам и расчитывать маржинальность сделки следующим образом:

    Systems_sugarcrm_customisations_sales_ma

    При этом:

    Сумма сделки (план)
    Показатель, вводимый вручную в при редактировании карточки Сделки
    Сумма сделки (контракт)
    Является суммой всех счетов по Сделке, находящихся в статусе "Отправлено клиенту" или "Оплачено"
    Сумма сделки (факт)
    Является суммой всех счетов по Сделке, находящихся в статусе "Оплачено"
    Себестоимость (план)
    Себестоимость (контракт)
    Себестоимость (факт)
    Показатели, вводимые вручную при редактировании карточки Сделки
    Маржа (план)
    Вычисляется автоматически как разница между параметрами сделки "Сумма сделки (план)" и "Себестоимость (план)"
    Маржа (контракт)
    Вычисляется автоматически как разница между параметрами сделки "Сумма сделки (контракт)" и "Себестоимость (контракт)"
    Маржа (факт)
    Вычисляется автоматически как разница между параметрами сделки "Сумма сделки (факт)" и "Себестоимость (факт)"

    Так же в Сделке присутствует такой показатель, как "Коэффициент маржи менеджера" и "Маржа для менеджера". Эти показатели используются при расчете премии сотрудника по итогам квартала и вычисляется следующим образом:

    • Если сделка была создана и сопровождается текущим менеджером, то вся маржа по сделке пойдет ему в зачет при расчете премии.
    • Если текущая сделка была передана менеджеру от другого менеджера, то половина маржи по сделке засчитывается текущему менеджеру, а половина маржи засчитывается менеджеру, который передал сделку.

    Systems_sugarcrm_customisations_sales_ma

    Таким образом CRM-система позволяет вычислять маржинальность сделок и использовать эти показатели в всевозможных отчетах.

×